이는 트랜스젠더를 특정 대상으로 삼아 새디스트가 되도록 강요하는 기관입니다. 이 피험자 '노에루'는 아름다운 얼굴과 속옷 밖으로 쏟아져 나오는 거대한 성기를 가지고 있습니다! 자유를 빼앗긴 육체상태에서 깨어나 완전히 M으로 쓰러졌음에도 불구하고 연구원 '하나 하나'의 인탄여신 육체에서 거대 페니쿠리에서 깡패의 불쾌한 귀두와 마*코 항문으로 대량의 정액이 쏟아져 나왔다. 노에루의 몸은 깨어나 새로운 즐거움을 찾기 시작했다.
영화 코드: TCD-273
영화 제작사: TRANS CLUB
배우: Noeru Ichinose